契約前の打ち合わせ《ファイナンシャルプランナーについて》

おはようございます!セイラです。今日はファイナンシャルプランナーさんとの打ち合わせのお話です。打ち合わせには、事前にいただいていた「マネープランカルテ」をベースに進めました。この「マネープランカルテ」には、現在の貯蓄や毎月の積立状況、支出科目としては食費、光熱水費等の基本生活維持費と、生命保険、自動車保険、個人年金等の保険支払い額を、打ち合わせ前にあらかじめ記入したものです。我が家のライフプランの...